Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

Anima Iniziativa Europa A EUR (C)
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,47 %
Perf. 4 settimane -2,20 % -1,59 %
Perf. YTD -0,90 % -0,13 %
Perf. 1 anno 3,73 % 1,68 %
Perf. 3 anni -2,91 % -10,56 %
Perf. 5 anni 26,78 % 21,78 %
Perf. 8 anni 54,47 % 52,65 %
Perf. 10 anni 70,84 % 79,93 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,68 % 7,47 %
Perf. 2022 -18,29 % -24,48 %
Perf. 2021 20,79 % 23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,07 % -1,53 %
Volatilità 14,08 % 14,57 %
Sharpe ratio -0,01 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 128 / 186 3
3 mesi 107 / 184 3
6 mesi 114 / 184 3
YTD 107 / 184 3
1 anno 72 / 182 2
3 anni 42 / 170 1
5 anni 43 / 149 2
8 anni 51 / 113 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,08 %
Eccellente
Max drawdown -28,41 %
Eccellente
DSR 10,32 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Buono
Information ratio 0,09
Medio
Sortino -0,02
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 213,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Europa A EUR (C)
-0,90%
3,73%
-2,91%
14,08%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
-0,99%
3,43%
-3,25%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR