Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

AXA WF Europe Small Cap A EUR Acc
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,42 % 0,93 %
Perf. 4 settimane -0,27 % -1,10 %
Perf. YTD -1,19 % 0,78 %
Perf. 1 anno 1,34 % 2,60 %
Perf. 3 anni -18,57 % -9,90 %
Perf. 5 anni -6,15 % 22,59 %
Perf. 8 anni 14,93 % 54,03 %
Perf. 10 anni 47,98 % 81,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,54 % 7,47 %
Perf. 2022 -32,16 % -24,48 %
Perf. 2021 19,24 % 23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,50 % -1,53 %
Volatilità 17,89 % 14,57 %
Sharpe ratio -0,32 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 186 2
3 mesi 143 / 184 4
6 mesi 134 / 184 3
YTD 143 / 184 4
1 anno 117 / 182 3
3 anni 134 / 170 4
5 anni 144 / 149 4
8 anni 109 / 113 4
10 anni 74 / 91 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,89 %
Pessimo
Max drawdown -40,50 %
Scarso
DSR 13,16 %
Scarso
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -4,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Scarso
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino -0,44
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 27,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,78 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Small Cap A EUR Acc
-1,19%
1,34%
-18,57%
17,89%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
-0,08%
4,39%
-2,33%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR