Schede fondo
Si ha accesso a più di 20 000 fondi commercializzati in Italia, con aggiornamenti quotidiani. In una sezione esclusiva per la licenza Pro+ si ha accesso a dati rolling di performance e di rischio.
Ricerca e confronto fondi
Lo strumento di ricerca fondi permette di effettuare ricerche incrociando più di 60 criteri.
Il tool di Confronto permette di confrontare tra loro fino a 200 elementi tra fondi, portafogli in fondi, categorie e indici, permette inoltre di visualizzare il grafico e la tabella personalizzabile di performance, il grafico di dispersione rischio/rendimento, gli indici di Sharpe/rendimento e la relativa matrice di correlazione. È possibile inoltre esportare in formato .csv i risultati dei dati selezionati.
Backtest
È possibile fare il backtest delle performance passate dei portafogli in fondo e confrontare questi portafogli con altri prodotti (altri portafogli, categorie, indici …)
Visualizzazione e analisi di portafoglio
È possibile analizzare la serie storica dei portafogli in fondi, la loro situazione a una data, la loro composizione dettagliata e le loro performance.
Controllo di rischio e regolamentazione
Un questionario di rischio cliente Mifid II compliant e, per ogni portafoglio, una serie di quesiti volti a gestire il multiobiettivo, permettendo di determinare la volatilità accettabile per un investimento e di visualizzarne le possibili evoluzioni.
Proposta e controllo di rischio
È possibile costruire asset allocation efficienti personalizzate e vincolate, per costruire e controllare i portafogli (controllo di performance, di volatilità, di asset allocation target, di qualità dei fondi, etc.)
Alert
È possibile programmare degli alert su fondi e portafogli e ricevere notifiche via mail.
Reporting PDF personalizzabili
Per tutti gli strumenti Quantalys è possibile creare dei report PDF con i colori della propria società o studio e inserire i propri commenti e riferimenti.