Appropriarsi dell'uso operativo della piattaforma con un focus sull'acquisizione di nuova clientela pospect e il successivo monitoraggio nel corso del tempo.
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Approfondire alcune delle logiche sottostanti gli algoritmi della piattaforma.
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Appropriarsi dell’uso operativo della piattaforma tramite l’approfondimento dei principali tool e strumenti di Quantalys.
Durata: 2:00.
Quantalys, vista l’attuale situazione, ha deciso di supportare i professionisti della gestione del risparmio fornendo gratuitamente dei brevi corsi online che permettano loro di apprendere e sfruttare le funzionalità della nostra piattaforma per gestire al meglio l’attuale situazione e ripartire in maniera più efficace una volta ripresa la normale routine lavorativa.
Quantalys organizza corsi di formazione sull’analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell’asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario
- Creazione cartella cliente;
- Attribuzione profilo di rischio;
- Caricamento e analisi di rottamazione del portafoglio (in pesi) in essere presso terzi;
- Proposta alternativa per ristrutturare e migliorare il portafoglio in essere;
- Dalla proposta al portafoglio transazionale: il monitoraggio nel corso del tempo;
- Inserimento alert portafoglio.
1. Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:
- La Frontiera efficiente Quantalys;
- La scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class;
- Il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
- Il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali;
- Il processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo.
2. La valutazione dei fondi:
- Le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys;
- Gli indicatori di efficienza e di bravura;
- Il Rating Quantalys;
- La composizione di un fondo: holdings o style analysis?;
- Schede fondo Quantalys;
- Creazione di short list.
- Analisi del Tool Ricerca & Confronto con focus sulla composizione della Scheda Fondo Quantalys;
- Analisi e creazione di un Portafoglio;
- Monitoraggio del Portafoglio e inserimento Alert;
- Analisi del Tool della Proposta;
- Q&A.
Prenotazioni
(+39) 320 335 0849 e/o (+39) 320 565 9781
Tariffe
| Formazione | Con licenza | Senza licenza |
|---|---|---|
| Formazione Base | Offerto | Offerto |
| Formazione Avanzata | Offerto | Offerto |
| Formazione OnLine | Offerto | Offerto |
In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.
Contatto
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