Appropriarsi dell'uso operativo della piattaforma con un focus sull'acquisizione di nuova clientela pospect e il successivo monitoraggio nel corso del tempo.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Approfondire alcune delle logiche sottostanti gli algoritmi della piattaforma.

Orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Quantalys organizza corsi di formazione sull'analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell'asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consuelnte Finanziario.

Programma
3h
4h

  • Creazione cartella cliente;
  • Attribuzione profilo di rischio;
  • Caricamento e analisi di rottamazione del portafoglio (in pesi) in essere presso terzi;
  • Proposta alternativa per ristrutturare e migliorare il portafoglio in essere;
  • Dalla proposta al portafoglio transazionale: il monitoraggio nel corso del tempo;
  • Inserimento alert portafoglio.

1. Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:

 

  • La Frontiera efficiente Quantalys; 
  • La scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class;
  • Il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
  • Il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali; 
  • Il processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo. 

2. La valutazione dei fondi:

 

  • Le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys; 
  • Gli indicatori di efficienza e di bravura;
  • Il Rating Quantalys; 
  • La composizione di un fondo: holdings o style analysis?;
  • Schede fondo Quantalys; 
  • Creazione di short list. 

Le prossime date di formazione

venerdì 28 febbraio 2020

venerdì 28 febbraio 2020

Prenotazioni
02 48 199 365

Tariffe

Formazione Con licenza Senza licenza
Formazione Base Offerto Offerto
Formazione Avanzata Offerto Offerto

In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

Contatto

Tel: 02 48 199 365

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