27/09/2023 (dalle 12:00 alle 13:00) Rottamazione del portafoglio e monitoraggio nel tempo

11/10/2023 (dalle 12:00 alle 13:00) Livello avanzato: creazione dei portafogli modello

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Programma
1h

Il Team di Quantalys organizza due corsi di formazione riservati ai clienti della piattaforma:

1. Rottamazione del portafoglio e monitoraggio nel tempo (27/09) durante il quale tratteremo le seguenti tematiche:

  • Caricamento e analisi critica del portafoglio iniziale del cliente;
  • Rottamazione del portafoglio attraverso il tool della proposta con focus sull'ottimizzazione dell'asset allocation del nuovo portafoglio;
  • Monitoraggio del portafoglio con attivazione dei controlli e degli alert.

2. Livello avanzato: creazione dei portafogli modello (11/10) durante il quale approfondiremo il tool dei portafogli modello in tutte le sue sezioni e proseguiremo poi con la rottamazione del portafoglio assegnando uno dei portafogli modello precedentemente creati.

Le prossime date di formazione

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In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

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