Appropriarsi dell'uso operativo della piattaforma con un focus sull'acquisizione di nuova clientela pospect e il successivo monitoraggio nel corso del tempo.
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Approfondire alcune delle logiche sottostanti gli algoritmi della piattaforma.
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Appropriarsi dell’uso operativo della piattaforma tramite l’approfondimento dei principali tool e strumenti di Quantalys.
Durata: 1:00.
Quantalys, a partire dal mese di febbraio e durante tutto l'anno, organizzerà dei corsi di formazione dedicati a tutti i Professionisti della Gestione del Risparmio e finalizzati all'apprendimento degli strumenti e tool della piattaforma. I corsi di formazione saranno rivolti sia a coloro che usano già i nostri strumenti ma anche a tutti quelli che vogliono iniziare a conoscerli.
Quantalys organizza corsi di formazione sull’analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell’asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario.
- Creazione cartella cliente;
- Attribuzione profilo di rischio;
- Caricamento e analisi di rottamazione del portafoglio (in pesi) in essere presso terzi;
- Proposta alternativa per ristrutturare e migliorare il portafoglio in essere;
- Dalla proposta al portafoglio transazionale: il monitoraggio nel corso del tempo;
- Inserimento alert portafoglio.
1. Il processo, step by step, di costruzione dei portafogli modello:
- La Frontiera efficiente Quantalys;
- La scelta dei benchmark, con le relative serie storiche, da abbinare alle diverse asset class;
- Il rischio di errore insito nel ricorso ai dati storici per la stima dei rendimenti;
- Il modello di Black Litterman per la stima dei rendimenti: i rendimenti market neutral, le views e i rendimenti finali;
- Il processo di ottimizzazione: i vincoli infragruppo.
2. La valutazione dei fondi:
- Le logiche di categorizzazione dei prodotti in Quantalys;
- Gli indicatori di efficienza e di bravura;
- Il Rating Quantalys;
- La composizione di un fondo: holdings o style analysis?;
- Schede fondo Quantalys;
- Creazione di short list.
- Analisi di un portafoglio della concorrenza;
- Utilizzo del motore di rottamazione per trovare una soluzione alternativa e migliorativa dal bacino del collocabile;
- Monitoraggio di un portafoglio costituito da un mix di prodotti;
- Utilizzo della ricerca avanzata per selezionare/confrontare fondi e predisporre un PAC.
Prenotazioni
(+39) 320 335 0849 e/o (+39) 320 565 9781
Tariffe
| Formazione | Con licenza | Senza licenza |
|---|---|---|
| Formazione Base | Offerto | Offerto |
| Formazione Avanzata | Offerto | Offerto |
| Formazione On-line | Offerto | Offerto |
In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.
Contatto
Tel: (+39) 320 335 0849 e/ o (+39) 320 565 9781
Email: info@quantalys.it
Dove
Via San Siro 33