18/10/2021 - dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

Per ricevere l'invito di partecipazione alla formazione, scrivete una e-mail a: info@quantalys.it.

20/10/2021 - dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Per ricevere l'invito di partecipazione alla formazione, scrivete una e-mail a: info@quantalys.it.

Quantalys organizza corsi di formazione sull’analisi dei fondi, sulle tecniche di selezione prodotti e sui principi dell’asset allocation. I corsi di formazione permettono di comprendere meglio gli strumenti Quantalys e approfittare al 100% del valore aggiunto che la piattaforma offre al Consulente Finanziario.

Programma
1h
1h

  • Caricamento liste e creazione di una lista personalizzata
  • Creazione della cartella cliente
  • Caricamento di un portafoglio cliente
  • Creazione di una nuova proposta di investimento
  • Nuovo servizio Web client: creare un accesso web ai Tuoi clienti in Quantalys!

 

  • Caricamento portafoglio modello in fondi
  • Creazione proposta d'investimento per nuovo cliente dal portafoglio modello
  • Monitoraggio e confronto portafoglio cliente con portafoglio modello nel tempo
  • Ribilanciamento da modello dopo sei mesi
  • Nuovo servizio Web client: creare un accesso web ai Tuoi clienti in Quantalys!

Le prossime date di formazione

Prenotazioni
Tel: (+39) 02 48 199 365

Tariffe

Formazione Con licenza Senza licenza
Formazione Base Offerto Offerto
Formazione Avanzata Offerto Offerto

In questo momento Quantalys offre delle formazioni gratuite in sede, il numero di partecipanti è limitato, ti invitiamo quindi a contattarci in anticipo per assicurarti la partecipazione.

Contatto

Tel: (+39) 02 48 199 365

E-mail: info@quantalys.it

Dove

Via San Siro 33

20149, Milano (MI)