Serie storica base 100 dal 07/08/2023 al 06/08/2026

UBS (L) Strategy Gwth (CHF) P-acc
Bilanc. Aggress. altre valute
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 0,01 % 0,24 %
Perf. YTD 7,95 % 9,27 %
Perf. 1 anno 15,57 % 18,95 %
Perf. 3 anni 31,29 % 31,80 %
Perf. 5 anni 27,75 % 27,87 %
Perf. 8 anni 59,40 % 62,02 %
Perf. 10 anni 71,85 % 83,42 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,35 % 5,39 %
Perf. 2024 4,05 % 11,28 %
Perf. 2023 12,18 % 6,38 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 8,59 % 8,52 %
Volatilità 9,52 % 9,99 %
Sharpe ratio 0,60 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 9 / 19 2
3 mesi 7 / 19 2
6 mesi 9 / 19 2
YTD 16 / 19 4
1 anno 14 / 19 3
3 anni 8 / 19 2
5 anni 8 / 11 3
8 anni 9 / 10 4
10 anni 8 / 9 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,52 %
Buono
Max drawdown -12,75 %
Buono
DSR 6,77 %
Buono
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -2,09 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Medio
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino 0,84
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,43
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/08/2026 630,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,44 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (L) Strategy Gwth (CHF) P-acc
7,95%
15,57%
31,29%
9,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato UBS (L) Strategy Gwth (CHF) P-acc
7,95%
15,57%
31,29%
9,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi altre valute è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market