Serie storica base 100 dal 23/05/2023 al 22/05/2026

Investiper Italia PIR50 PIR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,57 %
Perf. 4 settimane 2,38 % 1,97 %
Perf. YTD 1,64 % 4,13 %
Perf. 1 anno 6,02 % 9,94 %
Perf. 3 anni 28,92 % 23,87 %
Perf. 5 anni 25,00 % 18,16 %
Perf. 8 anni 30,58 % 32,19 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,20 % 4,71 %
Perf. 2024 6,33 % 8,76 %
Perf. 2023 11,87 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,16 % 6,92 %
Volatilità 7,62 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,68 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 236 / 498 2
3 mesi 456 / 497 4
6 mesi 400 / 489 4
YTD 456 / 492 4
1 anno 341 / 452 4
3 anni 115 / 405 2
5 anni 65 / 348 1
8 anni 138 / 226 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Medio
Max drawdown -8,56 %
Buono
DSR 5,48 %
Scarso
Beta bear 0,51
Buono
VAR 95 -1,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Buono
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,94
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 3,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,68 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR50 PIR
1,64%
6,02%
28,92%
7,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market