Serie storica base 100 dal 10/06/2023 al 09/06/2026

FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % -0,32 %
Perf. 4 settimane -0,45 % 0,49 %
Perf. YTD 6,01 % 3,59 %
Perf. 1 anno 9,88 % 8,69 %
Perf. 3 anni 28,53 % 22,59 %
Perf. 5 anni 16,68 % 16,03 %
Perf. 8 anni 42,10 % 32,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,68 % 4,71 %
Perf. 2024 10,41 % 8,77 %
Perf. 2023 7,04 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,90 % 7,76 %
Volatilità 7,28 % 6,24 %
Sharpe ratio 0,95 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 240 / 500 2
3 mesi 370 / 498 3
6 mesi 64 / 492 1
YTD 53 / 493 1
1 anno 139 / 472 2
3 anni 81 / 402 1
5 anni 159 / 347 2
8 anni 56 / 223 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,28 %
Medio
Max drawdown -9,17 %
Buono
DSR 5,09 %
Medio
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -1,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 1,36
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2026 6,69 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
6,01%
9,88%
28,53%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
4,46%
9,69%
24,17%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc
6,25%
14,03%
36,94%
8,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market