Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,50 % -0,04 % 1,60 % 2,67 % - 4,19 % 12,21 % 12,22 % 11,57 %
Categoria -0,06 % -1,08 % -0,82 % 0,49 % 1,41 % -1,18 % 4,88 % 15,94 % 13,88 % 14,63 %
Delta 0,16 % 0,59 % 0,79 % 1,11 % 1,26 % - -0,69 % -3,73 % -1,66 % -3,06 %
Benchmark* -0,16 % -1,49 % -1,20 % 0,59 % 1,23 % -1,48 % 4,59 % 15,27 % 4,92 % 16,80 %
Delta 0,25 % 0,99 % 1,16 % 1,00 % 1,44 % - -0,40 % -3,05 % 7,30 % -5,23 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 4,70 % -4,85 % 3,90 % -0,16 % 5,58 % -5,02 % 0,83 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 5,09 % 4,88 % 1,94 %
Delta - - -
Benchmark* 4,70 % 5,18 % 1,15 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,61 % 4,47 % 4,79 %
Volatilità Benchmark 4,57 % 5,27 % 6,27 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market