Fondo estinto il 26/09/2025

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,15 % 3,76 % 8,93 % 15,03 % 10,46 % 20,01 % 52,52 % - -
Categoria -0,23 % -0,92 % 2,78 % 7,95 % 13,87 % 11,64 % 22,82 % 76,48 % 79,48 % 89,69 %
Delta 0,24 % 1,06 % 0,98 % 0,98 % 1,16 % -1,18 % -2,81 % -23,96 % - -
Benchmark* -0,44 % -1,68 % 4,45 % 13,07 % 17,84 % 12,18 % 30,59 % 100,10 % 108,13 % 157,42 %
Delta 0,45 % 1,83 % -0,68 % -4,14 % -2,80 % -1,72 % -10,58 % -47,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,58 % 15,00 % -11,12 % - - - - -
Categoria 31,32 % 27,90 % -27,67 % 18,69 % 5,53 % 20,11 % -7,71 % -1,80 %
Delta -10,75 % -12,90 % 16,55 % - - - - -
Benchmark* 42,36 % 40,50 % -33,02 % 23,89 % 12,59 % 29,84 % -5,76 % -6,99 %
Delta -21,78 % -25,50 % 21,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 14,02 % 20,81 % 10,56 %
Delta - - -
Benchmark* 24,67 % 29,77 % 15,05 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 16,69 % 14,41 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 20,56 % 17,77 % 18,23 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 26/09/2025. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.