Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % -0,86 % 24,76 % 7,65 % -22,04 % 15,72 % 70,47 % 265,15 % -32,18 % -
Categoria 0,20 % 0,28 % 5,98 % 3,27 % 4,02 % 4,63 % 19,60 % 39,77 % 38,25 % 92,62 %
Delta 1,34 % -1,14 % 18,78 % 4,39 % -26,05 % 11,09 % 50,87 % 225,38 % -70,43 % -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta 1,24 % -1,87 % 17,97 % 2,07 % -27,82 % 9,30 % 44,86 % 203,63 % -108,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,70 % 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -4,93 % 36,08 % 248,80 % -68,89 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,37 % 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,51 % 45,47 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,58 %
Delta 46,47 % 36,37 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 42,67 % 30,85 % -
Rischio
Volatilità 58,41 % 64,71 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -48,14 % -59,76 % -
Tempo di recupero - 284 j -
DSR 35,51 % 38,12 % -
Sortino 1,48 1,11 -
VAR 95 -10,36 % -11,99 % -
VAR 99 -20,53 % -14,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,66 -
TEV 52,45 % 59,99 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,51 -
Up Capture Ratio 3,00 2,74 -
Down Capture Ratio 2,19 1,99 -
Indice Omega 1,38 1,35 -
Reattività
Beta 1,93 2,28 -
25,22 20,50 -
Beta bull 3,57 3,75 -
Beta bear 0,59 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,20 0,45 -
Kurtosis 0,29 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR