Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,55 % -2,42 % -6,02 % -4,35 % 7,34 % 12,99 % 45,29 % 216,76 % - -
Categoria 0,14 % 3,08 % 2,97 % 6,21 % 15,03 % 12,11 % 40,52 % 55,11 % 65,89 % 136,92 %
Delta -1,69 % -5,50 % -8,99 % -10,57 % -7,69 % 0,88 % 4,77 % 161,65 % - -
Benchmark* -0,29 % 3,26 % 2,64 % 4,85 % 12,34 % 10,63 % 33,52 % 71,42 % 78,51 % 153,88 %
Delta -1,26 % -5,68 % -8,66 % -9,20 % -5,01 % 2,36 % 11,77 % 145,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,84 % 53,13 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 32,41 % 43,48 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,38 % 32,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,90 % 45,57 % -
Categoria 23,53 % 12,96 % 9,85 %
Delta 16,37 % 32,61 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta 22,15 % 29,17 % -
Rischio
Volatilità 27,35 % 21,24 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 12,65 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -14,55 % -14,55 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 14,59 % 11,07 % -
Sortino 2,60 3,84 -
VAR 95 -5,31 % -4,14 % -
VAR 99 -5,76 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 2,00 -
TEV 23,16 % 17,70 % -
Information ratio (IR) 0,96 1,65 -
Up Capture Ratio 1,43 1,24 -
Down Capture Ratio 1,05 0,58 -
Indice Omega 1,62 1,95 -
Reattività
Beta 0,86 0,84 -
29,07 31,63 -
Beta bull 0,96 1,09 -
Beta bear 0,24 0,46 -
Asimmetria
Skewness 1,05 0,90 -
Kurtosis 3,21 3,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR