Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % -2,49 % -5,62 % -4,20 % 7,39 % 13,21 % 44,23 % 216,98 % - -
Categoria 0,14 % 3,08 % 2,97 % 6,21 % 15,03 % 12,11 % 40,52 % 55,11 % 65,89 % 136,92 %
Delta -1,54 % -5,57 % -8,58 % -10,42 % -7,64 % 1,10 % 3,71 % 161,87 % - -
Benchmark* -0,29 % 3,26 % 2,64 % 4,85 % 12,34 % 10,63 % 33,52 % 71,42 % 78,51 % 153,88 %
Delta -1,11 % -5,75 % -8,25 % -9,05 % -4,96 % 2,58 % 10,71 % 145,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,26 % 52,67 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 32,83 % 43,03 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,80 % 32,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,36 % 45,72 % -
Categoria 23,53 % 12,96 % 9,85 %
Delta 16,83 % 32,75 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta 22,61 % 29,32 % -
Rischio
Volatilità 27,32 % 21,14 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 12,65 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -14,62 % -14,62 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 14,69 % 10,97 % -
Sortino 2,61 3,89 -
VAR 95 -5,20 % -3,99 % -
VAR 99 -6,56 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 2,02 -
TEV 22,68 % 17,36 % -
Information ratio (IR) 1,00 1,69 -
Up Capture Ratio 1,44 1,25 -
Down Capture Ratio 1,07 0,60 -
Indice Omega 1,63 1,99 -
Reattività
Beta 0,89 0,86 -
31,55 33,40 -
Beta bull 1,00 1,14 -
Beta bear 0,30 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,98 0,90 -
Kurtosis 2,98 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR