Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,10 % 0,30 % -7,01 % 7,44 % 5,96 % 7,44 % 31,91 % - - -
Categoria 2,40 % 1,39 % -2,63 % 8,95 % 12,16 % 8,95 % 25,35 % 47,57 % 62,69 % 133,03 %
Delta 0,69 % -1,09 % -4,38 % -1,51 % -6,21 % -1,51 % 6,56 % - - -
Benchmark* 2,21 % 0,32 % -4,74 % 7,13 % 8,60 % 7,13 % 18,97 % 61,20 % 73,86 % 145,31 %
Delta 0,89 % -0,02 % -2,27 % 0,31 % -2,64 % 0,31 % 12,94 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,65 % - - - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 20,22 % - - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 26,19 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,67 % - -
Categoria 26,37 % 15,16 % 12,92 %
Delta 13,30 % - -
Benchmark* 20,98 % 19,55 % 15,31 %
Delta 18,69 % - -
Rischio
Volatilità 22,04 % - -
Volatilità Categoria 14,24 % 12,64 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 14,08 % 14,33 %
Max drawdown -15,55 % - -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 14,87 % - -
Sortino 2,53 - -
VAR 95 -3,24 % - -
VAR 99 -12,21 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 - -
TEV 11,98 % - -
Information ratio (IR) 1,56 - -
Up Capture Ratio 1,25 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,78 - -
Reattività
Beta 1,11 - -
71,13 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 1,17 - -
Asimmetria
Skewness -1,12 - -
Kurtosis 5,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR