Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,44 % -2,07 % -4,91 % -0,08 % 2,88 % -0,29 % 7,27 % - - -
Categoria -0,79 % -1,54 % -1,41 % 0,28 % 3,51 % 0,24 % 10,92 % 36,03 % 36,91 % 83,15 %
Delta -0,65 % -0,54 % -3,50 % -0,36 % -0,63 % -0,53 % -3,65 % - - -
Benchmark* -1,12 % -1,49 % -0,52 % -0,16 % 4,30 % 0,41 % 14,41 % 57,17 % 72,89 % 145,23 %
Delta -0,32 % -0,59 % -4,40 % 0,09 % -1,42 % -0,70 % -7,14 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,11 % - - - - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 1,52 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,04 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,83 % - -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 0,35 % - -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -0,17 % - -
Rischio
Volatilità 13,68 % - -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,03 % - -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 11,05 % - -
Sortino 0,43 - -
VAR 95 -2,04 % - -
VAR 99 -9,25 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 - -
TEV 7,29 % - -
Information ratio (IR) -0,02 - -
Up Capture Ratio 0,74 - -
Down Capture Ratio 0,70 - -
Indice Omega 1,19 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
79,92 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -2,33 - -
Kurtosis 10,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR