Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,31 % -0,55 % 3,35 % 1,51 % 1,74 % - - - -
Categoria -0,20 % -0,60 % 3,03 % -0,01 % 1,95 % 1,84 % 11,30 % 22,79 % 17,32 % 33,62 %
Delta -0,01 % 0,91 % -3,58 % 3,36 % -0,44 % -0,11 % - - - -
Benchmark* -0,34 % -0,38 % 2,57 % 2,23 % 1,53 % 2,38 % 10,99 % 27,79 % 29,53 % 69,23 %
Delta 0,13 % 0,69 % -3,12 % 1,12 % -0,02 % -0,65 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,03 % -11,76 % 10,16 % 3,16 % 13,11 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 5,41 % 5,81 % 2,76 %
Delta - - -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 7,04 % 5,98 % 6,20 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market