Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,02 % -0,61 % 1,50 % 1,24 % 0,55 % - - - -
Categoria -0,23 % 0,28 % 1,16 % 3,40 % 6,67 % 2,87 % 6,85 % 24,28 % 21,82 % 36,19 %
Delta 0,54 % -0,26 % -1,77 % -1,90 % -5,42 % -2,33 % - - - -
Benchmark* 0,33 % 0,77 % 1,48 % 2,20 % 5,80 % 2,39 % 1,48 % 28,91 % 32,99 % 72,28 %
Delta -0,02 % -0,74 % -2,09 % -0,70 % -4,55 % -1,84 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,39 % 8,26 % 8,02 % -11,79 % 10,13 % 3,16 % 13,10 % -7,77 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 5,70 % 6,86 % 4,10 %
Delta - - -
Benchmark* -0,23 % 7,74 % 5,83 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,85 % 5,82 % 6,15 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,76 % 8,11 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market