Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,00 % -0,64 % 0,43 % 1,85 % 3,46 % - - - -
Categoria -0,02 % -0,15 % -0,63 % 0,91 % 2,91 % 3,35 % 5,78 % 18,62 % 9,50 % 22,41 %
Delta -0,11 % 0,15 % -0,01 % -0,47 % -1,06 % 0,11 % - - - -
Benchmark* 0,01 % 0,17 % -0,54 % 0,71 % 2,08 % 3,82 % 5,29 % 15,79 % 8,69 % 32,52 %
Delta -0,15 % -0,17 % -0,10 % -0,28 % -0,23 % -0,36 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,73 % 6,03 % 6,06 % -10,41 % 5,53 % 1,97 % 8,84 % -5,88 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 6,04 % 5,84 % 1,88 %
Delta - - -
Benchmark* 5,42 % 4,98 % 1,58 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,26 % 4,35 % 4,52 %
Volatilità Benchmark 4,22 % 6,13 % 6,45 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market