Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Investiper Azionario Futuro
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,94 % 2,03 %
Perf. 4 settimane -8,78 % -8,36 %
Perf. YTD -12,90 % -10,63 %
Perf. 1 anno -5,66 % -1,56 %
Perf. 3 anni -5,51 % 8,84 %
Perf. 5 anni 28,40 % 49,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,62 % 16,58 %
Perf. 2023 8,05 % 14,06 %
Perf. 2022 -17,15 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -1,00 % 4,03 %
Volatilità 13,26 % 11,69 %
Sharpe ratio -0,27 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1606 / 2087 4
3 mesi 1589 / 2077 4
6 mesi 1437 / 2051 3
YTD 1562 / 2078 4
1 anno 1621 / 1935 4
3 anni 1370 / 1563 4
5 anni 1008 / 1183 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,26 %
Medio
Max drawdown -16,08 %
Medio
DSR 9,92 %
Medio
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -3,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Pessimo
Information ratio -1,38
Pessimo
Sortino -0,36
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 70,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 1,78 %
Spese correnti 2,59 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Azionario Futuro
-12,90%
-5,66%
-5,51%
13,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR