Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Zenit Pianeta Italia I
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,10 % -0,09 %
Perf. YTD 7,70 % 6,98 %
Perf. 1 anno 10,47 % 9,60 %
Perf. 3 anni 36,63 % 34,12 %
Perf. 5 anni 83,58 % 89,23 %
Perf. 8 anni 58,25 % 74,07 %
Perf. 10 anni 54,00 % 76,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,55 % 9,74 %
Perf. 2023 18,49 % 17,87 %
Perf. 2022 -10,66 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 10,57 % 9,38 %
Volatilità 12,01 % 12,28 %
Sharpe ratio 0,67 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 63 1
3 mesi 36 / 63 3
6 mesi 37 / 62 3
YTD 31 / 63 2
1 anno 35 / 62 3
3 anni 35 / 62 3
5 anni 38 / 51 3
8 anni 32 / 39 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,01 %
Eccellente
Max drawdown -15,99 %
Eccellente
DSR 8,46 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Medio
Information ratio -1,28
Pessimo
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,29
Medio
Calmar ratio 0,49
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 1,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee 1,79 %
Spese correnti 1,16 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Pianeta Italia I
7,70%
10,47%
36,63%
12,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR