Serie storica base 100 dal 21/02/2022 al 20/02/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 20/02/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,34 % -0,85 %
Perf. 4 settimane -3,19 % 0,98 %
Perf. YTD 4,56 % 5,86 %
Perf. 1 anno 28,15 % 24,81 %
Perf. 3 anni 62,48 % 40,00 %
Perf. 5 anni 106,75 % 80,74 %
Perf. 8 anni 313,80 % 194,31 %
Perf. 10 anni 458,27 % 271,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,06 %
Perf. 2023 47,76 % 34,25 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,75 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 15,10 % 9,56 %
Volatilità 24,51 % 19,27 %
Sharpe ratio 0,52 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 200 / 281 3
3 mesi 85 / 279 2
6 mesi 84 / 275 2
YTD 120 / 281 2
1 anno 52 / 268 1
3 anni 29 / 208 1
5 anni 31 / 148 1
8 anni 10 / 64 1
10 anni 8 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,51 %
Scarso
Max drawdown -31,05 %
Medio
DSR 15,87 %
Medio
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -5,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,80
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/02/2025 2.366,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
4,56%
28,15%
62,48%
24,51%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD
4,40%
46,40%
129,17%
30,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Trust Nasdaq CybSec A Acc USD
7,81%
32,26%
62,16%
23,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
3,83%
23,50%
51,03%
23,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,60%
26,31%
11,64%
23,68%
ETF Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
2,11%
38,36%
104,38%
23,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR