Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 4,61 % 3,42 %
Perf. 4 settimane -12,13 % -10,63 %
Perf. YTD -23,09 % -16,18 %
Perf. 1 anno -4,08 % -0,70 %
Perf. 3 anni 27,51 % 17,37 %
Perf. 5 anni 64,04 % 65,97 %
Perf. 8 anni 194,09 % 127,44 %
Perf. 10 anni 282,65 % 174,20 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,20 %
Perf. 2023 47,76 % 34,55 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,76 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,93 % 4,47 %
Volatilità 25,00 % 19,30 %
Sharpe ratio 0,17 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 232 / 284 4
3 mesi 258 / 284 4
6 mesi 177 / 278 3
YTD 253 / 284 4
1 anno 176 / 272 3
3 anni 49 / 213 1
5 anni 60 / 153 2
8 anni 18 / 67 2
10 anni 10 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,00 %
Scarso
Max drawdown -30,73 %
Scarso
DSR 17,15 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -5,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino 0,25
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 1.651,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -31,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
-23,09%
-4,08%
27,51%
25,00%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-26,26%
-2,96%
76,15%
31,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
-18,23%
-8,73%
32,81%
24,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
-8,87%
-16,27%
11,88%
24,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-27,25%
-9,47%
14,15%
24,50%
ETF Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C EUR
-26,08%
-2,18%
76,48%
31,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR