Serie storica base 100 dal 01/04/2022 al 31/03/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 31/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,71 % -1,56 %
Perf. 4 settimane -12,11 % -9,47 %
Perf. YTD -17,93 % -10,98 %
Perf. 1 anno -3,77 % 0,57 %
Perf. 3 anni 22,26 % 14,10 %
Perf. 5 anni 95,80 % 93,53 %
Perf. 8 anni 215,56 % 139,79 %
Perf. 10 anni 322,42 % 197,36 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,17 %
Perf. 2023 47,76 % 34,54 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,74 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 13,77 % 9,29 %
Volatilità 24,67 % 19,37 %
Sharpe ratio 0,46 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 227 / 283 4
3 mesi 122 / 281 2
6 mesi 90 / 277 2
YTD 195 / 283 3
1 anno 114 / 269 2
3 anni 34 / 211 1
5 anni 40 / 154 2
8 anni 13 / 66 1
10 anni 9 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,67 %
Scarso
Max drawdown -31,05 %
Scarso
DSR 16,12 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -5,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Buono
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1.817,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
-17,93%
-3,77%
22,26%
24,67%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-16,03%
6,17%
57,28%
23,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Tech&Innovation Fund A2 USD
-13,93%
1,36%
33,34%
24,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
-4,48%
-16,48%
10,71%
24,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-20,79%
-5,61%
12,59%
24,66%
ETF VanEck Vector Semiconductor ETF EUR A
-15,39%
-11,41%
44,31%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR