Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Investiper Bilanciato 25
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -1,53 % -3,97 %
Perf. YTD -2,91 % -4,21 %
Perf. 1 anno 2,77 % -2,13 %
Perf. 3 anni 3,70 % 1,90 %
Perf. 5 anni 6,08 % 14,15 %
Perf. 8 anni 2,20 % 11,10 %
Perf. 10 anni -1,99 % 10,06 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,28 % 5,50 %
Perf. 2023 8,41 % 3,89 %
Perf. 2022 -13,98 % -4,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,54 % 1,71 %
Volatilità 5,85 % 3,05 %
Sharpe ratio -0,35 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 219 / 333 3
3 mesi 225 / 332 3
6 mesi 228 / 332 3
YTD 217 / 332 3
1 anno 166 / 318 3
3 anni 186 / 267 3
5 anni 156 / 233 3
8 anni 110 / 143 4
10 anni 75 / 95 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,85 %
Buono
Max drawdown -11,55 %
Medio
DSR 4,24 %
Buono
Beta bear 1,02
Medio
VAR 95 -1,26 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,48
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 166,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,19 %
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 25
-2,91%
2,77%
3,70%
5,85%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
2,38%
3,26%
4,54%
3,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia