Serie storica base 100 dal 05/05/2023 al 04/05/2026

Investiper Bilanciato 25
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 04/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 2,20 % 1,87 %
Perf. YTD 0,80 % 2,42 %
Perf. 1 anno 6,11 % 8,89 %
Perf. 3 anni 17,41 % 15,19 %
Perf. 5 anni 6,63 % 14,54 %
Perf. 8 anni 9,63 % 22,35 %
Perf. 10 anni 11,47 % 27,66 %
Perf. annue
Perf. 2025 3,58 % 3,05 %
Perf. 2024 6,28 % 5,49 %
Perf. 2023 8,41 % 4,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 4,44 % 3,99 %
Volatilità 20,24 % 3,59 %
Sharpe ratio 0,07 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 239 / 329 3
3 mesi 262 / 327 4
6 mesi 11 / 323 1
YTD 267 / 328 4
1 anno 163 / 314 3
3 anni 133 / 270 2
5 anni 181 / 233 4
8 anni 113 / 152 3
10 anni 86 / 110 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,24 %
Pessimo
Max drawdown -16,30 %
Scarso
DSR 13,33 %
Pessimo
Beta bear 0,46
Buono
VAR 95 -1,10 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 58,80 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 42,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,19 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 25
0,80%
6,11%
17,41%
20,24%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
0,91%
10,05%
17,70%
4,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia