Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

ZENIT Pianeta Italia R EUR (C)
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,98 % 0,89 %
Perf. 4 settimane 5,92 % 8,15 %
Perf. YTD 13,10 % 14,90 %
Perf. 1 anno 11,15 % 14,30 %
Perf. 3 anni 38,88 % 43,61 %
Perf. 5 anni 80,70 % 101,48 %
Perf. 8 anni 46,00 % 80,78 %
Perf. 10 anni 46,22 % 86,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,70 % 9,81 %
Perf. 2023 17,73 % 18,04 %
Perf. 2022 -11,55 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,10 % 10,40 %
Volatilità 13,09 % 13,55 %
Sharpe ratio 0,57 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 64 2
3 mesi 44 / 63 3
6 mesi 36 / 62 3
YTD 31 / 63 2
1 anno 36 / 62 3
3 anni 35 / 62 3
5 anni 35 / 51 3
8 anni 32 / 40 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,09 %
Eccellente
Max drawdown -16,29 %
Eccellente
DSR 9,67 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -3,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -1,37
Pessimo
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,45
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 2,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 2,4 %
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ZENIT Pianeta Italia R EUR (C)
13,10%
11,15%
38,88%
13,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR