Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Piano Azioni Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -6,53 % -6,73 %
Perf. YTD 3,34 % 2,14 %
Perf. 1 anno 8,14 % 6,32 %
Perf. 3 anni 37,42 % 26,88 %
Perf. 5 anni 103,98 % 89,06 %
Perf. 8 anni 80,40 % 73,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,46 % 9,74 %
Perf. 2023 22,71 % 17,87 %
Perf. 2022 -12,17 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 12,30 % 9,38 %
Volatilità 13,84 % 12,28 %
Sharpe ratio 0,70 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 63 3
3 mesi 28 / 63 2
6 mesi 29 / 62 2
YTD 28 / 63 2
1 anno 33 / 62 3
3 anni 28 / 62 2
5 anni 27 / 51 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,84 %
Medio
Max drawdown -18,02 %
Medio
DSR 9,50 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -3,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Medio
Information ratio -1,10
Pessimo
Sortino 1,02
Medio
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 0,53
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 756,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,04 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Piano Azioni Italia A
3,34%
8,14%
37,42%
13,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR