Serie storica base 100 dal 24/03/2023 al 23/03/2026

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 23/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -5,43 % -2,76 %
Perf. YTD -6,58 % -0,91 %
Perf. 1 anno -4,96 % 3,79 %
Perf. 3 anni 24,40 % 17,48 %
Perf. 5 anni 37,31 % 18,90 %
Perf. 8 anni 100,72 % 27,72 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,80 % 5,78 %
Perf. 2024 16,05 % 7,69 %
Perf. 2023 9,02 % 4,99 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,02 % 6,14 %
Volatilità 11,83 % 4,35 %
Sharpe ratio 0,42 0,71

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 28 / 122 1
3 mesi 76 / 121 3
6 mesi 99 / 120 4
YTD 73 / 122 3
1 anno 97 / 119 4
3 anni 37 / 105 2
5 anni 18 / 98 1
8 anni 3 / 75 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,83 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 8,44 %
Pessimo
Beta bear 1,98
Pessimo
VAR 95 -2,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Medio
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/03/2026 12,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,04 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
-6,58%
-4,96%
24,40%
11,83%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
3,98%
13,29%
87,38%
12,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
3,98%
13,29%
87,38%
12,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro InRIS UCITS plc InRIS Parus X Hgd
-4,75%
7,23%
12,06%
12,22%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
-3,10%
3,85%
31,27%
13,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short