Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

H2O Moderato FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 3,48 % 1,78 %
Perf. YTD 3,48 % 1,78 %
Perf. 1 anno 22,84 % 4,43 %
Perf. 3 anni 30,94 % 13,38 %
Perf. 5 anni 60,72 % 17,12 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 25,00 % 3,07 %
Perf. 2024 -3,21 % 5,42 %
Perf. 2023 8,98 % 3,96 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,66 % 4,15 %
Volatilità 8,43 % 3,43 %
Sharpe ratio 0,78 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 96 / 330 2
3 mesi 79 / 327 1
6 mesi 95 / 326 2
YTD 4 / 315 1
1 anno 4 / 315 1
3 anni 26 / 271 1
5 anni 18 / 232 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,43 %
Scarso
Max drawdown -7,44 %
Buono
DSR 5,50 %
Medio
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -1,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,67
Buono
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 429,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 1,3 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Moderato FCP EUR-R(C)
3,48%
22,84%
30,94%
8,43%
Miglior fondo - miglior rating H2O Vivace FCP EUR-R(C)
6,02%
43,39%
54,54%
18,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF 4 Alternative Opp EA
-0,58%
-5,67%
3,50%
8,58%
ETF iMGP DBi Managed Futures R EUR HP -
5,87%
17,56%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,16%
13,19%
19,41%
4,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia