Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Anima Obiettivo Globale Plus 2025
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -1,38 % -0,17 %
Perf. YTD -1,57 % 0,12 %
Perf. 1 anno 3,23 % 4,05 %
Perf. 3 anni 2,68 % 7,55 %
Perf. 5 anni 6,46 % 15,48 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,73 % 4,39 %
Perf. 2023 5,14 % 7,00 %
Perf. 2022 -11,53 % -7,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,73 % 2,20 %
Volatilità 4,23 % 2,93 %
Sharpe ratio -0,44 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 283 / 340 4
3 mesi 279 / 333 4
6 mesi 242 / 315 4
YTD 281 / 334 4
1 anno 176 / 261 3
3 anni 78 / 88 4
5 anni 53 / 62 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,23 %
Medio
Max drawdown -8,55 %
Medio
DSR 3,28 %
Scarso
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -1,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Pessimo
Information ratio 0,44
Medio
Sortino -0,56
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2025 30,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -37,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 0,65 %
Gestione 0,5 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Obiettivo Globale Plus 2025
-1,57%
3,23%
2,68%
4,23%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,34%
5,57%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index