Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,58 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -5,15 % -4,28 %
Perf. YTD -6,58 % -4,99 %
Perf. 1 anno 2,06 % 0,96 %
Perf. 3 anni 9,23 % 3,61 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,42 % 8,69 %
Perf. 2023 12,48 % 8,02 %
Perf. 2022 -14,70 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,42 % 1,70 %
Volatilità 8,97 % 6,34 %
Sharpe ratio 0,09 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 244 / 445 3
3 mesi 284 / 444 3
6 mesi 109 / 440 1
YTD 279 / 444 3
1 anno 45 / 435 1
3 anni 28 / 385 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,97 %
Pessimo
Max drawdown -12,18 %
Medio
DSR 6,60 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -2,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,13
Eccellente
Omega 1,04
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 61,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-6,58%
2,06%
9,23%
8,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
-13,06%
-2,76%
3,59%
8,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
-12,51%
-4,41%
1,38%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market