Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

Lazard Equity SRI PC EUR
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,39 % 0,96 %
Perf. 4 settimane 10,75 % 11,31 %
Perf. YTD 10,82 % 8,53 %
Perf. 1 anno 9,00 % 5,86 %
Perf. 3 anni 50,30 % 36,46 %
Perf. 5 anni 104,27 % 72,51 %
Perf. 8 anni 69,54 % 49,03 %
Perf. 10 anni 91,37 % 64,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,81 % 6,24 %
Perf. 2023 18,09 % 16,11 %
Perf. 2022 -5,89 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 11,57 % 7,78 %
Volatilità 14,95 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,60 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 120 / 400 2
3 mesi 68 / 399 1
6 mesi 49 / 397 1
YTD 72 / 399 1
1 anno 131 / 395 2
3 anni 85 / 374 1
5 anni 60 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,95 %
Buono
Max drawdown -15,26 %
Buono
DSR 10,58 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Buono
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,84
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2025 384,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,52 %
Commissioni di Gestione 1,13 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Equity SRI PC EUR
10,82%
9,00%
50,30%
14,95%
Miglior fondo - miglior rating FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
10,03%
7,94%
64,40%
16,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF H
11,03%
11,59%
57,66%
15,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR