Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 6,62 % 7,98 %
Perf. YTD 16,38 % 7,66 %
Perf. 1 anno 17,98 % 4,37 %
Perf. 3 anni 55,29 % 26,01 %
Perf. 5 anni 115,77 % 64,06 %
Perf. 8 anni 102,95 % 47,19 %
Perf. 10 anni 138,51 % 56,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,72 % 5,41 %
Perf. 2023 15,60 % 13,65 %
Perf. 2022 -6,81 % -14,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 13,21 % 5,36 %
Volatilità 13,35 % 13,17 %
Sharpe ratio 0,79 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 328 / 805 2
3 mesi 31 / 800 1
6 mesi 11 / 784 1
YTD 33 / 791 1
1 anno 21 / 774 1
3 anni 7 / 708 1
5 anni 11 / 617 1
8 anni 6 / 463 1
10 anni 3 / 395 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,35 %
Eccellente
Max drawdown -14,62 %
Eccellente
DSR 9,59 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 344,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
16,38%
17,98%
55,29%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
16,38%
17,98%
55,29%
13,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard European Stck In EUR Inv
8,98%
7,33%
37,16%
13,99%
ETF iShares Edge MSCI € Mom Fact ETF Acc JPY
14,57%
16,94%
53,08%
14,97%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
11,08%
9,35%
33,76%
12,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR