Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

WisdomTree US Equity Income ETF Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 3,39 % 3,20 %
Perf. YTD 7,64 % 11,62 %
Perf. 1 anno 16,32 % 26,58 %
Perf. 3 anni 31,73 % 34,00 %
Perf. 5 anni 45,92 % 84,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,35 % 19,19 %
Perf. 2022 13,62 % -15,79 %
Perf. 2021 33,38 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,55 % 8,55 %
Volatilità 14,60 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,56 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 393 / 525 3
3 mesi 438 / 521 4
6 mesi 489 / 509 4
YTD 479 / 518 4
1 anno 484 / 497 4
3 anni 328 / 421 4
5 anni 335 / 339 4
8 anni 246 / 246 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,60 %
Eccellente
Max drawdown -19,89 %
Scarso
DSR 9,76 %
Buono
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,84
Scarso
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,41
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 43,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WisdomTree US Equity Income ETF Acc
7,64%
16,32%
31,73%
14,60%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist
13,68%
30,48%
51,52%
14,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
10,88%
23,99%
38,42%
14,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
12,24%
25,63%
31,49%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR