Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Eurizon Obiettivo Valore
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -0,38 % -1,08 %
Perf. YTD -0,46 % -0,86 %
Perf. 1 anno 4,17 % 3,58 %
Perf. 3 anni 6,30 % 6,62 %
Perf. 5 anni 10,07 % 14,26 %
Perf. 8 anni 9,39 % 11,84 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,31 % 4,67 %
Perf. 2023 6,61 % 7,88 %
Perf. 2022 -7,63 % -10,10 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,78 % 1,86 %
Volatilità 3,42 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,23 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 34 / 179 1
3 mesi 94 / 179 3
6 mesi 53 / 178 2
YTD 94 / 179 3
1 anno 82 / 177 2
3 anni 85 / 166 3
5 anni 110 / 158 3
8 anni 51 / 112 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,42 %
Eccellente
Max drawdown -5,91 %
Eccellente
DSR 2,47 %
Eccellente
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -0,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Scarso
Information ratio 0,27
Medio
Sortino -0,32
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,92 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Obiettivo Valore
-0,46%
4,17%
6,30%
3,42%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
0,31%
4,01%
10,45%
5,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market