Serie storica base 100 dal 13/05/2023 al 12/05/2026

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 0,87 % 0,99 %
Perf. YTD 2,46 % 1,70 %
Perf. 1 anno 5,23 % 5,79 %
Perf. 3 anni 15,50 % 16,40 %
Perf. 5 anni 16,44 % 9,53 %
Perf. 8 anni 33,91 % 16,44 %
Perf. 10 anni 22,09 % 21,33 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,74 % 3,77 %
Perf. 2024 2,41 % 5,84 %
Perf. 2023 10,07 % 6,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,08 % 5,12 %
Volatilità 5,48 % 4,00 %
Sharpe ratio 0,38 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 349 / 599 3
3 mesi 265 / 597 2
6 mesi 215 / 592 2
YTD 123 / 596 1
1 anno 280 / 554 3
3 anni 237 / 502 2
5 anni 60 / 403 1
8 anni 19 / 272 1
10 anni 77 / 195 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,48 %
Scarso
Max drawdown -5,44 %
Medio
DSR 3,83 %
Scarso
Beta bear 0,37
Buono
VAR 95 -1,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Medio
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,54
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,37
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2026 27,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
2,46%
5,23%
15,50%
5,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV Strat Def Portf Howard Wright GBP
1,24%
3,40%
14,08%
5,66%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,28%
0,57%
6,63%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market