Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Anima Sforzesco A EUR (C)
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -1,19 % -1,05 %
Perf. YTD -0,77 % 0,75 %
Perf. 1 anno 3,09 % 5,58 %
Perf. 3 anni -7,40 % -2,00 %
Perf. 5 anni -3,39 % 4,06 %
Perf. 8 anni -0,02 % 8,09 %
Perf. 10 anni 8,04 % 14,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,64 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,92 %
Perf. 2021 1,97 % 4,16 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,98 % -0,11 %
Volatilità 5,08 % 4,20 %
Sharpe ratio -0,64 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 380 / 501 4
3 mesi 417 / 498 4
6 mesi 364 / 494 3
YTD 417 / 498 4
1 anno 407 / 485 4
3 anni 334 / 386 4
5 anni 246 / 285 4
8 anni 130 / 173 3
10 anni 80 / 125 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,08 %
Medio
Max drawdown -15,60 %
Scarso
DSR 3,89 %
Medio
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,83
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 3.315,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,77%
3,09%
-7,40%
5,08%
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,77%
3,09%
-7,40%
5,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market