Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 5,83 % 5,68 %
Perf. YTD -2,35 % -0,32 %
Perf. 1 anno 3,88 % 3,74 %
Perf. 3 anni 14,63 % 11,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,61 % 8,68 %
Perf. 2023 10,20 % 8,05 %
Perf. 2022 -13,58 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,94 % 1,83 %
Volatilità 8,21 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,03 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 198 / 450 2
3 mesi 297 / 449 3
6 mesi 247 / 442 3
YTD 285 / 448 3
1 anno 129 / 436 2
3 anni 86 / 383 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,21 %
Medio
Max drawdown -10,89 %
Medio
DSR 6,23 %
Medio
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -2,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,05
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.508,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
-2,35%
3,88%
14,63%
8,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market