Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Investiper Etico Bilanciato
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,06 % 0,35 %
Perf. 4 settimane -4,28 % -4,00 %
Perf. YTD -6,43 % -4,25 %
Perf. 1 anno -0,63 % -2,18 %
Perf. 3 anni 1,82 % 1,86 %
Perf. 5 anni 16,75 % 14,09 %
Perf. 8 anni 15,31 % 11,01 %
Perf. 10 anni 12,54 % 9,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,47 % 5,48 %
Perf. 2023 8,91 % 3,90 %
Perf. 2022 -15,33 % -4,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,86 % 1,71 %
Volatilità 7,45 % 3,04 %
Sharpe ratio -0,23 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 277 / 331 4
3 mesi 266 / 330 4
6 mesi 248 / 330 3
YTD 262 / 330 4
1 anno 206 / 316 3
3 anni 172 / 265 3
5 anni 78 / 231 2
8 anni 54 / 143 2
10 anni 39 / 95 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,45 %
Medio
Max drawdown -12,20 %
Medio
DSR 5,63 %
Scarso
Beta bear 1,87
Pessimo
VAR 95 -1,91 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Scarso
Information ratio -0,16
Medio
Sortino -0,31
Scarso
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 255,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,94 %
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Etico Bilanciato
-6,43%
-0,63%
1,82%
7,45%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
2,38%
3,26%
4,54%
3,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia