Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Investiper Etico Bilanciato
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 6,37 % 2,26 %
Perf. YTD -1,51 % -2,34 %
Perf. 1 anno 2,55 % -1,24 %
Perf. 3 anni 11,80 % 4,67 %
Perf. 5 anni 20,68 % 15,08 %
Perf. 8 anni 20,75 % 12,89 %
Perf. 10 anni 19,81 % 13,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,47 % 5,49 %
Perf. 2023 8,91 % 3,90 %
Perf. 2022 -15,33 % -4,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -5,15 % 0,68 %
Volatilità 7,90 % 3,64 %
Sharpe ratio -0,99 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 328 / 329 4
3 mesi 322 / 327 4
6 mesi 324 / 327 4
YTD 322 / 327 4
1 anno 300 / 324 4
3 anni 239 / 260 4
5 anni 203 / 227 4
8 anni 121 / 139 4
10 anni 74 / 89 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,90 %
Medio
Max drawdown -23,19 %
Pessimo
DSR 6,13 %
Scarso
Beta bear 1,47
Scarso
VAR 95 -1,95 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,99
Pessimo
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino -1,27
Pessimo
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 301 €
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,94 %
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Etico Bilanciato
-1,51%
2,55%
11,80%
7,90%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,48%
2,90%
5,98%
3,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia