Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,81 %
Perf. YTD 8,15 % 5,14 %
Perf. 1 anno 5,53 % 6,24 %
Perf. 3 anni 14,84 % 18,56 %
Perf. 5 anni 20,80 % 26,39 %
Perf. 8 anni 18,18 % 24,21 %
Perf. 10 anni 21,79 % 28,36 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,24 % 4,67 %
Perf. 2023 7,04 % 9,14 %
Perf. 2022 -12,28 % -11,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,38 % 6,39 %
Volatilità 8,59 % 7,09 %
Sharpe ratio 0,30 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 172 3
3 mesi 22 / 172 1
6 mesi 35 / 172 1
YTD 35 / 172 1
1 anno 109 / 170 3
3 anni 96 / 162 3
5 anni 81 / 149 3
8 anni 68 / 118 3
10 anni 63 / 105 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,59 %
Medio
Max drawdown -8,60 %
Buono
DSR 5,89 %
Medio
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -1,87 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Scarso
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,44
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 232,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
8,15%
5,53%
14,84%
8,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Eurizon Bilanciato Euro Multiman EUR Acc
6,99%
7,03%
16,20%
9,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market