Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Sistema Anima Sforzesco Plus AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,41 %
Perf. 4 settimane -0,72 % -2,14 %
Perf. YTD -0,33 % -2,63 %
Perf. 1 anno 3,60 % 2,06 %
Perf. 3 anni 1,58 % 3,28 %
Perf. 5 anni 3,36 % 10,00 %
Perf. 8 anni 0,45 % 7,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,59 % 5,82 %
Perf. 2023 6,05 % 6,57 %
Perf. 2022 -13,03 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,04 % 1,16 %
Volatilità 5,96 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,43 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 218 / 531 2
3 mesi 88 / 531 1
6 mesi 200 / 526 2
YTD 116 / 531 1
1 anno 215 / 518 2
3 anni 349 / 442 4
5 anni 283 / 347 4
8 anni 179 / 229 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,96 %
Scarso
Max drawdown -11,52 %
Scarso
DSR 4,43 %
Scarso
Beta bear 0,68
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,57
Scarso
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 78,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco Plus AD
-0,33%
3,60%
1,58%
5,96%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,09%
3,15%
0,93%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market