Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Sella Investimenti Bilanciati Italia A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,34 %
Perf. YTD 5,57 % 0,51 %
Perf. 1 anno 8,15 % 2,93 %
Perf. 3 anni 28,25 % 10,45 %
Perf. 5 anni 25,51 % 8,92 %
Perf. 8 anni 21,34 % 10,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,89 % 5,84 %
Perf. 2023 12,10 % 6,61 %
Perf. 2022 -11,58 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,64 % 3,67 %
Volatilità 5,17 % 4,39 %
Sharpe ratio 1,13 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 309 / 538 3
3 mesi 35 / 536 1
6 mesi 7 / 535 1
YTD 7 / 535 1
1 anno 20 / 529 1
3 anni 13 / 455 1
5 anni 19 / 366 1
8 anni 22 / 234 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,17 %
Medio
Max drawdown -7,65 %
Medio
DSR 3,29 %
Buono
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -0,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,13
Eccellente
Information ratio 1,05
Eccellente
Sortino 1,77
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 9,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sella Investimenti Bilanciati Italia A
5,57%
8,15%
28,25%
5,17%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,14%
2,21%
4,23%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market