Serie storica base 100 dal 30/07/2023 al 29/07/2026

Sella Investimenti Bilanciati Italia A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,22 %
Perf. 4 settimane -0,50 % -0,95 %
Perf. YTD 2,82 % 2,41 %
Perf. 1 anno 5,10 % 4,89 %
Perf. 3 anni 23,90 % 15,89 %
Perf. 5 anni 19,74 % 7,77 %
Perf. 8 anni 29,38 % 17,20 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,84 % 3,81 %
Perf. 2024 6,89 % 5,78 %
Perf. 2023 12,10 % 6,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 8,05 % 5,67 %
Volatilità 4,48 % 4,02 %
Sharpe ratio 1,14 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 89 / 593 1
3 mesi 193 / 588 2
6 mesi 282 / 584 2
YTD 290 / 584 2
1 anno 252 / 564 2
3 anni 43 / 501 1
5 anni 34 / 405 1
8 anni 38 / 276 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,48 %
Medio
Max drawdown -4,56 %
Buono
DSR 3,00 %
Buono
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -0,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio 0,50
Medio
Sortino 1,70
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 1,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2026 14,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sella Investimenti Bilanciati Italia A
2,82%
5,10%
23,90%
4,48%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,59%
1,14%
8,49%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market