Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,83 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 3,77 % 3,09 %
Perf. YTD 12,78 % 6,95 %
Perf. 1 anno 17,11 % 9,62 %
Perf. 3 anni 29,10 % 10,80 %
Perf. 5 anni 103,95 % 53,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,57 % 7,52 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,56 %
Perf. 2021 27,23 % 19,64 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,85 % 1,06 %
Volatilità 14,87 % 13,76 %
Sharpe ratio 0,37 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 107 / 138 4
3 mesi 11 / 135 1
6 mesi 14 / 135 1
YTD 9 / 135 1
1 anno 32 / 130 1
3 anni 6 / 95 1
5 anni 1 / 55 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,87 %
Buono
Max drawdown -16,06 %
Eccellente
DSR 10,04 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Eccellente
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 21,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
12,78%
17,11%
29,10%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating Franklin S&P 500 PAC ETF
13,30%
32,09%
49,86%
15,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Global Ecolo Growth L EUR Acc
10,23%
17,29%
19,54%
15,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating Jupiter Global Ecolo Growth L EUR Acc
10,23%
17,29%
19,54%
15,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF GS Global Green Bond UCITS ETF GBP-H Dis -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
9,74%
19,38%
23,53%
16,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR