Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,26 %
Perf. 4 settimane -4,38 % -1,12 %
Perf. YTD -2,63 % -0,83 %
Perf. 1 anno -1,16 % -1,06 %
Perf. 3 anni 24,93 % 13,17 %
Perf. 5 anni 91,78 % 45,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,13 % 7,19 %
Perf. 2023 6,57 % 7,60 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,60 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,02 % 2,11 %
Volatilità 17,64 % 14,49 %
Sharpe ratio 0,19 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 127 4
3 mesi 99 / 126 4
6 mesi 104 / 125 4
YTD 51 / 126 2
1 anno 60 / 125 2
3 anni 22 / 108 1
5 anni 2 / 67 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,64 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Buono
DSR 12,38 %
Scarso
Beta bear 0,85
Pessimo
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 18,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
-2,63%
-1,16%
24,93%
17,64%
Miglior fondo - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-7,79%
3,98%
55,08%
17,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-7,79%
3,98%
55,08%
17,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-7,79%
3,98%
55,08%
17,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AXA IM ACT Climate Equity ETF EUR H Acc -
6,14%
11,10%
-
-
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
-3,10%
-2,99%
23,15%
17,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR