Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,83 %
Perf. 4 settimane 0,88 % 1,20 %
Perf. YTD -0,18 % 0,50 %
Perf. 1 anno 4,80 % 1,50 %
Perf. 3 anni 28,45 % 16,66 %
Perf. 5 anni 85,43 % 41,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,13 % 7,20 %
Perf. 2023 6,57 % 7,61 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,60 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,59 % 5,09 %
Volatilità 17,09 % 13,95 %
Sharpe ratio 0,34 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 127 2
3 mesi 107 / 127 4
6 mesi 52 / 126 2
YTD 54 / 126 2
1 anno 36 / 125 2
3 anni 25 / 109 1
5 anni 2 / 69 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,09 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Medio
DSR 11,70 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -3,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,49
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 18,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
-0,18%
4,80%
28,45%
17,09%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT
2,68%
4,17%
43,64%
20,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-4,64%
5,73%
55,90%
17,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-4,64%
5,73%
55,90%
17,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM All Country Research Enh Eq Active -
-2,89%
-
-
-
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
-0,81%
0,88%
31,48%
17,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR