Serie storica base 100 dal 03/11/2023 al 02/11/2026

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -4,01 % -2,65 %
Perf. YTD 14,94 % 11,68 %
Perf. 1 anno 11,30 % 9,73 %
Perf. 3 anni 45,68 % 40,97 %
Perf. 5 anni 31,65 % 10,91 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,83 % 7,54 %
Perf. 2024 15,13 % 5,68 %
Perf. 2023 6,57 % 6,95 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 11,37 % 10,76 %
Volatilità 16,16 % 12,64 %
Sharpe ratio 0,53 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 63 / 114 3
3 mesi 102 / 114 4
6 mesi 36 / 114 2
YTD 40 / 114 2
1 anno 37 / 113 2
3 anni 42 / 108 2
5 anni 14 / 93 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,16 %
Scarso
Max drawdown -20,63 %
Medio
DSR 11,08 %
Scarso
Beta bear 0,88
Pessimo
VAR 95 -3,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Medio
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/11/2026 19,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,58 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
14,94%
11,30%
45,68%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Robeco Circular Economy D EUR
20,39%
16,49%
71,41%
15,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating Robeco Circular Economy D EUR
20,39%
16,49%
71,41%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Franklin STOXX Europe 600 PAC ETF
10,23%
13,14%
36,11%
13,04%
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
17,45%
13,65%
57,12%
14,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR