Serie storica base 100 dal 12/07/2022 al 11/07/2025

Swisscanto (LU) Equity Fd Sustainable AT
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 2,38 % 1,66 %
Perf. YTD -3,89 % -1,18 %
Perf. 1 anno -1,18 % 3,25 %
Perf. 3 anni 33,24 % 26,70 %
Perf. 5 anni 75,72 % 50,66 %
Perf. 8 anni 123,58 % 79,10 %
Perf. 10 anni 145,26 % 94,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,88 % 16,59 %
Perf. 2023 16,54 % 14,14 %
Perf. 2022 -19,30 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,55 % 9,20 %
Volatilità 15,90 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,55 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 863 / 2109 2
3 mesi 644 / 2101 2
6 mesi 1486 / 2083 3
YTD 1406 / 2083 3
1 anno 1436 / 2032 3
3 anni 474 / 1652 2
5 anni 228 / 1229 1
8 anni 92 / 733 1
10 anni 88 / 577 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,90 %
Scarso
Max drawdown -21,12 %
Scarso
DSR 11,32 %
Scarso
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,78 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,77
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/07/2025 234,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto (LU) Equity Fd Sustainable AT
-3,89%
-1,18%
33,24%
15,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR