Serie storica base 100 dal 28/08/2022 al 27/08/2025

Swisscanto (LU) Equity Fd Sustainable AT
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,42 %
Perf. 4 settimane -0,05 % 0,62 %
Perf. YTD -0,21 % 1,63 %
Perf. 1 anno 6,21 % 7,72 %
Perf. 3 anni 31,63 % 23,66 %
Perf. 5 anni 73,32 % 50,43 %
Perf. 8 anni 140,35 % 87,21 %
Perf. 10 anni 175,10 % 113,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,88 % 16,62 %
Perf. 2023 16,54 % 14,15 %
Perf. 2022 -19,30 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 9,05 % 7,24 %
Volatilità 15,46 % 11,95 %
Sharpe ratio 0,40 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 576 / 2132 2
3 mesi 598 / 2118 2
6 mesi 1055 / 2099 3
YTD 1188 / 2090 3
1 anno 1263 / 2040 3
3 anni 561 / 1670 2
5 anni 235 / 1239 1
8 anni 81 / 733 1
10 anni 78 / 583 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,46 %
Scarso
Max drawdown -21,12 %
Scarso
DSR 11,31 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,78 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,54
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,28
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/08/2025 245,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto (LU) Equity Fd Sustainable AT
-0,21%
6,21%
31,63%
15,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR