Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Swisscanto (LU) Equity Fd Sustainable AT
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 2,10 % 1,39 %
Perf. YTD -3,66 % -1,24 %
Perf. 1 anno -1,41 % 2,86 %
Perf. 3 anni 35,50 % 28,22 %
Perf. 5 anni 75,72 % 51,21 %
Perf. 8 anni 121,22 % 76,74 %
Perf. 10 anni 138,55 % 90,22 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,88 % 16,60 %
Perf. 2023 16,54 % 14,15 %
Perf. 2022 -19,30 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,55 % 9,21 %
Volatilità 15,90 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,55 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 868 / 2116 2
3 mesi 646 / 2108 2
6 mesi 1490 / 2089 3
YTD 1410 / 2089 3
1 anno 1440 / 2037 3
3 anni 477 / 1656 2
5 anni 229 / 1231 1
8 anni 92 / 737 1
10 anni 89 / 580 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,90 %
Scarso
Max drawdown -21,12 %
Scarso
DSR 11,32 %
Scarso
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,78 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,77
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 234,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto (LU) Equity Fd Sustainable AT
-3,66%
-1,41%
35,50%
15,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR