Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Investimenti sostenibili A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,89 % -0,78 %
Perf. YTD -3,35 % -1,85 %
Perf. 1 anno 1,18 % 2,91 %
Perf. 3 anni -1,06 % 4,15 %
Perf. 5 anni -1,18 % 10,16 %
Perf. 8 anni -2,91 % 7,96 %
Perf. 10 anni -3,46 % 7,45 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,69 % 5,82 %
Perf. 2023 5,21 % 6,58 %
Perf. 2022 -13,43 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,65 % 1,16 %
Volatilità 5,08 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,63 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 384 / 532 3
3 mesi 458 / 532 4
6 mesi 457 / 527 4
YTD 454 / 532 4
1 anno 464 / 519 4
3 anni 398 / 442 4
5 anni 312 / 347 4
8 anni 206 / 229 4
10 anni 139 / 161 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,08 %
Buono
Max drawdown -10,50 %
Medio
DSR 3,97 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,15 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,63
Pessimo
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino -0,81
Pessimo
Omega 0,81
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 80,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investimenti sostenibili A
-3,35%
1,18%
-1,06%
5,08%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,55%
3,96%
1,26%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market