Serie storica base 100 dal 14/11/2023 al 13/11/2026

Jupiter Merian NA Eq Fd IRL L USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,28 %
Perf. 4 settimane -1,19 % 0,61 %
Perf. YTD 19,11 % 15,97 %
Perf. 1 anno 19,69 % 16,64 %
Perf. 3 anni 73,79 % 60,19 %
Perf. 5 anni 75,70 % 54,74 %
Perf. 8 anni 182,09 % 165,30 %
Perf. 10 anni 247,11 % 224,95 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,52 % 2,70 %
Perf. 2024 31,61 % 27,23 %
Perf. 2023 18,80 % 19,55 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 22,68 % 18,41 %
Volatilità 14,02 % 13,19 %
Sharpe ratio 1,42 1,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 306 / 718 2
3 mesi 328 / 712 2
6 mesi 114 / 697 1
YTD 91 / 681 1
1 anno 71 / 678 1
3 anni 27 / 508 1
5 anni 28 / 422 1
8 anni 90 / 289 2
10 anni 73 / 242 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
Buono
Max drawdown -23,87 %
Scarso
DSR 9,67 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -2,94 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,42
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 2,06
Eccellente
Omega 1,63
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2026 151,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,9 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Merian NA Eq Fd IRL L USD Acc
19,11%
19,69%
73,79%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
32,39%
34,06%
87,86%
14,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
32,39%
34,06%
87,86%
14,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UE € Acc
23,26%
24,14%
57,27%
13,16%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,68%
14,02%
52,80%
13,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR