Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

AXA WF Italy Equity A EUR Acc
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,90 % 1,26 %
Perf. 4 settimane -5,77 % -5,24 %
Perf. YTD -0,73 % 3,43 %
Perf. 1 anno 1,52 % 6,31 %
Perf. 3 anni 18,33 % 28,48 %
Perf. 5 anni 68,07 % 89,49 %
Perf. 8 anni 42,26 % 75,42 %
Perf. 10 anni 30,33 % 69,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,93 % 9,74 %
Perf. 2023 14,23 % 17,87 %
Perf. 2022 -15,13 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,93 % 9,38 %
Volatilità 15,81 % 12,28 %
Sharpe ratio 0,21 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 63 4
3 mesi 56 / 63 4
6 mesi 51 / 62 4
YTD 56 / 63 4
1 anno 48 / 62 4
3 anni 41 / 62 3
5 anni 37 / 51 3
8 anni 33 / 39 4
10 anni 28 / 31 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,81 %
Pessimo
Max drawdown -18,72 %
Scarso
DSR 11,11 %
Pessimo
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -3,58 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Scarso
Information ratio -1,97
Pessimo
Sortino 0,30
Scarso
Omega 1,12
Scarso
Calmar ratio 0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 15,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,78 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Italy Equity A EUR Acc
-0,73%
1,52%
18,33%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
3,62%
16,45%
61,09%
14,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares FTSE MIB UCITS ETF
7,91%
10,81%
71,88%
16,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Equity - Focus Italia Classic
6,06%
13,95%
52,11%
15,23%
ETF Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
6,45%
9,30%
50,88%
16,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR