Serie storica base 100 dal 21/04/2023 al 20/04/2026

Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 20/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % -0,49 %
Perf. 4 settimane 11,10 % 10,75 %
Perf. YTD 5,95 % 4,33 %
Perf. 1 anno 34,98 % 29,94 %
Perf. 3 anni 94,17 % 55,25 %
Perf. 5 anni 130,21 % 74,22 %
Perf. 8 anni 166,17 % 94,37 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 29,88 % 27,06 %
Perf. 2024 25,96 % 9,99 %
Perf. 2023 28,33 % 17,72 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 22,43 % 12,92 %
Volatilità 13,60 % 11,66 %
Sharpe ratio 1,43 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 18 / 72 1
3 mesi 18 / 70 1
6 mesi 2 / 70 1
YTD 18 / 70 1
1 anno 20 / 68 2
3 anni 6 / 62 1
5 anni 8 / 60 1
8 anni 7 / 48 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,60 %
Buono
Max drawdown -15,37 %
Buono
DSR 9,50 %
Buono
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -2,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,43
Eccellente
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 2,04
Eccellente
Omega 1,62
Eccellente
Calmar ratio 1,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 258,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Costi correnti PRIIPS 2,24 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia A
5,95%
34,98%
94,17%
13,60%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
5,95%
34,98%
94,17%
13,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
6,28%
34,33%
86,98%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
6,63%
41,03%
49,70%
14,41%
ETF iShares FTSE Italia M-S Cap ETF EUR Acc -
-
14,47%
3,86%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR