Serie storica base 100 dal 09/06/2023 al 08/06/2026

Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 08/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 3,34 %
Perf. YTD 8,77 % 9,68 %
Perf. 1 anno 20,36 % 20,62 %
Perf. 3 anni 98,36 % 62,84 %
Perf. 5 anni 115,48 % 69,60 %
Perf. 8 anni 186,63 % 115,35 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 29,88 % 26,97 %
Perf. 2024 25,96 % 9,99 %
Perf. 2023 28,33 % 17,81 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 27,07 % 18,69 %
Volatilità 13,94 % 11,96 %
Sharpe ratio 1,73 1,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 58 / 71 4
3 mesi 49 / 71 3
6 mesi 48 / 69 3
YTD 39 / 69 3
1 anno 40 / 68 3
3 anni 17 / 62 2
5 anni 16 / 60 2
8 anni 7 / 48 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,94 %
Buono
Max drawdown -15,37 %
Buono
DSR 9,49 %
Buono
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -2,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,73
Eccellente
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 2,54
Eccellente
Omega 1,77
Eccellente
Calmar ratio 1,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2026 284,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Costi correnti PRIIPS 2,24 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia A
8,77%
20,36%
98,36%
13,94%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
8,77%
20,36%
98,36%
13,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
12,67%
24,30%
96,93%
14,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
16,19%
31,33%
61,23%
15,10%
ETF Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc
6,42%
15,56%
56,84%
15,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR